Patrimoine et Finance : cabinet de conseil patrimonial à Lyon

La société de gestion d’actifs Patrimoine & Finance est spécialisée dans l’ingénierie d’actifs et la stratégie d’investissement. Elle est spécialisée dans la gestion, l’optimisation et la transmission d’actifs.

Les mondes économique, juridique, fiscal et financier sont complexes et changeants. Nous devons agir et nous adapter à ces nouveaux défis pour nos clients.

Le gestionnaire d’actifs travaille dans une architecture ouverte et évolue en étroite collaboration avec un réseau de professionnels (notaires, avocats, inspecteurs, comptables) pour atteindre les objectifs de ses clients.

Patrimoine & Finance conseille et coordonne les investissements de ses clients en fonction de leur objectifs.

Avec une offre complète et séparée en deux pôles d’activité pour les particuliers et les entrepreneurs, Patrimoine & Finance propose des conseils en investissements financiers et des solutions d’investissement immobilier.

Pour les investissements financiers, nous proposons une offre adaptée à une personne physique ou morale (SARL, professions libérales, holding, association, SCI) pour des solutions sécurisées ou exposées à des risques sur les marchés boursiers et de gré à gré, l’immobilier et les PME à financer l’économie réelle.

Nous proposons des investissements dans des biens hors marché et situés en centre ville, pour lesquels des logements loués, des déficits fonciers, des lois Malraux et des monuments historiques peuvent être adaptés.

Chaque situation étant unique, Patrimoine & Finance a une philosophie personnalisée pour ses clients, familles ou chefs d’entreprise.